去年的 6 月 6 日，工信部正式為中國移動、中國聯(lián)通、中國電信和中國廣電四家企業(yè)發(fā)放 5G 牌照。

時(shí)光荏苒，轉(zhuǎn)眼 5G 牌照發(fā)放已經(jīng)過去一年。在這一年中，運(yùn)營商在 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G 商業(yè)等方面都進(jìn)行了積極探索。比如在網(wǎng)絡(luò)方面，按照中國鐵塔副總經(jīng)理張權(quán)的介紹，截至目前，中國鐵塔已累計(jì)建成 5G 基站 25.8 萬個(gè)。

今天筆者帶大家一起回顧一下，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通等三大運(yùn)營商這一年的成績單。當(dāng)然，相比成績單，我更在意三大運(yùn)營商從一年 5G 運(yùn)行中有發(fā)現(xiàn)什么問題，以及如何解決問題。

從實(shí)際發(fā)展看，在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G SA 成熟、5G 模組等方面依然有很多挑戰(zhàn)，不過我認(rèn)為這些挑戰(zhàn)，也正是接下來各方要努力的方向，挑戰(zhàn)蘊(yùn)含機(jī)遇。

5G 發(fā)牌一年成績斐然

中國移動

第一，5G 網(wǎng)絡(luò)。2019 年，中國移動將在全國范圍內(nèi)建設(shè)超過 5 萬個(gè) 5G 基站，在超過 50 個(gè)城市實(shí)現(xiàn) 5G 商用服務(wù)。截至目前，中國移動已建設(shè)開通 5G 基站近 14 萬個(gè)（中國移動副總簡勤演講提供）。

中國移動 2020 年制定了 5G 基站總數(shù)達(dá) 30 萬個(gè)的目標(biāo)，確保年內(nèi)在全國所有地級以上城市提供 5G 商用服務(wù)。目前來看，中國移動完成了其目標(biāo)的約一半。中國移動要在今年第四季度商用 5GSA。

在 5G 基站建設(shè)方面，中國移動積極探索，在 5 月 20 日“牽手”中國廣電，簽署了 5G 共建共享合作框架協(xié)議，未來將發(fā)力 700MHz+2.6GHz+4.9GHz，此處 700M 價(jià)值巨大。

與過去不同，中國移動加大以云為基礎(chǔ)的政企市場拓展力度，按照“3+3+X”模式，積極推進(jìn)數(shù)據(jù)中心建設(shè)，深化云網(wǎng)融合發(fā)展。

第二，5G 用戶。2019 年 10 月 31 日，中國移動 5G 商用，其 5G 套餐分個(gè)人版和家庭版，個(gè)人版套餐從 128 元到 598 元、家庭版則從 169 元到 869 元，各有 5 檔。

中國移動副總經(jīng)理簡勤表示，中國移動目前已累計(jì)有超過 320 萬用戶使用了移動云 VR，云游戲月活用戶超過了 1700 萬，近 1 億用戶訂購超高清視頻彩鈴。同時(shí)還表示，截至 5 月底中國移動已經(jīng)發(fā)展了超過 5500 萬 5G 套餐用戶。

第三，5G 業(yè)務(wù)。面向 2C、2H 領(lǐng)域，中國移動推出了 5G 消息（RCS）、4K 超高清視頻、虛擬現(xiàn)實(shí) / 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（VR/AR）等 50 余項(xiàng)特色業(yè)務(wù)。

面向 2B 領(lǐng)域，中國移動深入實(shí)施“5G+”計(jì)劃，在智能工廠、智慧礦山、智慧醫(yī)院、智慧城市、智慧園區(qū)、自動駕駛、網(wǎng)聯(lián)無人機(jī)、云游戲、行業(yè)視頻等 15 個(gè)重點(diǎn)垂直行業(yè)積極實(shí)踐 5G 商業(yè)模式。

中國移動董事長楊杰表示，2020 年中國移動開展“雙百億計(jì)劃”，包括百億生態(tài)引入計(jì)劃和百億分享計(jì)劃，其中引入大屏內(nèi)容價(jià)值超 50 億，引入生態(tài)權(quán)益價(jià)值超 35 億，引入家庭泛智能終端 15 億，攜手共創(chuàng)百億規(guī)模的生態(tài)業(yè)態(tài)。

中國電信

第一，5G 網(wǎng)絡(luò)。2019 年，中國電信自建 5G 基站 4 萬個(gè)，并與中國聯(lián)通合建 5G 基站 2 萬個(gè)。截至目前，中國電信已開通 5G 基站就超過了 14 萬個(gè)。根據(jù)中國電信規(guī)劃，上半年，雙方計(jì)劃追回受疫情影響的建設(shè)進(jìn)度，力爭在三季度末可向社會提供 5G 服務(wù)的基站數(shù)量要超過 30 萬個(gè)，比原定的計(jì)劃提前了整整一個(gè)季度。中國電信透露，2020 年 5G 資本開支約 453 億元，占總資本開支的 55.3%。

第二，5G 用戶。在去年 10 月底，中國電信推出的 5G 商業(yè)套餐，其 5G 套餐共分 7 個(gè)擋位，從 129 元到 599 元。在 5G 用戶方面，截至 4 月底，中國電信累計(jì) 5G 用戶為 1709 萬戶，單季增加了 1200 萬戶。中國電信預(yù)計(jì)，2020 年全年有望實(shí)現(xiàn) 5G 規(guī)模突破，5G 用戶數(shù)將達(dá) 6000 到 8000 萬。

第三，5G 業(yè)務(wù)。一年來中國電信聯(lián)合 200 多家 5G 生態(tài)合作伙伴成立 5G 產(chǎn)業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新中心，協(xié)同研發(fā)促進(jìn) 5G 產(chǎn)業(yè)成熟；與 40 多家終端伙伴聯(lián)合，成立 5G 產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，共同推動 5G 全網(wǎng)通成為全球標(biāo)準(zhǔn)。

中國電信通過去年近 400 多個(gè) 5G 應(yīng)用場景的案例，與產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作伙伴一起，不斷優(yōu)化 5G 的網(wǎng)絡(luò)性能，包括空口抖動等，完善 5G 移動通信的穩(wěn)定性，將 5G 網(wǎng)絡(luò)帶入到各生態(tài)圈中。

中國聯(lián)通

第一，5G 網(wǎng)絡(luò)。截至 2020 年 5 月底，中國聯(lián)通、中國電信累計(jì)開通共建共享基站 11.5 萬個(gè)，在全國 31 省開通 5G 共建共享，實(shí)現(xiàn)了 50 多個(gè)城市的 5G 正式商用。截止 5 月底，中國聯(lián)通可用 5G 基站達(dá)到近 13 萬個(gè)，覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀、長三角、大灣區(qū)等區(qū)域的重點(diǎn)城市。

中國聯(lián)通 5G 組網(wǎng)，采用 3.5G 和 2.1G 高低頻搭配的混合組網(wǎng)方案，呼吁產(chǎn)業(yè)促進(jìn) 2.1G 產(chǎn)業(yè)鏈的成熟與發(fā)展。預(yù)計(jì)到今年年底，中國聯(lián)通 5G 基站總規(guī)模將達(dá)到 30 萬，覆蓋全國所有地級市城區(qū)。雙方力爭在今年 9 月底能夠?qū)崿F(xiàn) SA 網(wǎng)絡(luò)商用，提升 5G 網(wǎng)絡(luò)對垂直行業(yè)應(yīng)用的支撐能力

第二，5G 用戶。在去年 10 月底，中國聯(lián)通 5G 套餐分為 129 元、159 元、199 元、239 元、299 元、399 元和 599 元七個(gè)檔位。但是中國聯(lián)通至今未公開 5G 用戶具體數(shù)量。今年 5 月，北京聯(lián)通和廣東聯(lián)通均宣布 5G 套餐用戶過 100 萬。業(yè)界預(yù)計(jì)中國聯(lián)通 5G 套餐用戶數(shù)超過 1000 萬。

第三，5G 業(yè)務(wù)。2019 年，中國聯(lián)通開展“燈塔行動”，發(fā)起成立了“中國聯(lián)通 5G 應(yīng)用創(chuàng)新聯(lián)盟”，發(fā)布了“領(lǐng)航者計(jì)劃”。一年來，“燈塔行動”培育出連接+、融合+、生態(tài)+三大類 40 余款產(chǎn)品，創(chuàng)新聯(lián)盟成員單位已近 800 家，首期規(guī)模 100 億元，打造 5G 行業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目超過 200 個(gè)。

今年 4 月 29 日，中國聯(lián)通攜手華為、Intel、騰訊、中興、浪潮、碧桂園、格力等重要戰(zhàn)略合作伙伴，正式發(fā)布全球首張 MEC 規(guī)模商用網(wǎng)絡(luò)和《5G MEC 邊緣云平臺架構(gòu)及商用實(shí)踐白皮書》。

5 月 15 日，中國聯(lián)通攜手 TMF（電信管理論壇）、華為、北郵、浩鯨、科大國創(chuàng)等合作伙伴，發(fā)布中國聯(lián)通智能網(wǎng)絡(luò)中臺和《中國聯(lián)通自動駕駛網(wǎng)絡(luò)白皮書》。

從三大運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)、套餐和業(yè)務(wù)發(fā)展看，5G 的確更加成熟了。而且在終端方面，當(dāng)前價(jià)格最低的 5G 手機(jī)已經(jīng)達(dá)到 1599 元，也有多個(gè)企業(yè)推出 5G 千元機(jī)。盡管當(dāng)前用戶換 5G 動力還不那么足，但每年中國市場都有固定 3-4 億部換機(jī)需求。這些千元 5G 手機(jī)的推出，將極大推動 55G 手機(jī)的普及。

與此同時(shí)，我們也看到一些地方運(yùn)營商將 5G 套餐門檻從 120 多元，下降到 88 元，這也會進(jìn)一步促進(jìn)將 4G 套餐換成 5G 套餐。所以，再議論運(yùn)營商統(tǒng)計(jì) 5G 用戶用 5G 套餐用戶數(shù)的做法，沒有意義。事物發(fā)展有個(gè)階段，有了套餐，有了手機(jī)，真正的 5G 用戶也會越來越多。而且你要知道，中國 5G 是去年 10 月 31 日商用，至今也才商用 7 個(gè)月。

5G 發(fā)展依然充滿挑戰(zhàn)

5G 時(shí)代，運(yùn)營商開啟完全不同的發(fā)展之路，先有中國聯(lián)通與中國電信合作發(fā)展 5G 網(wǎng)絡(luò)，后有中國移動與中國廣電牽手，國內(nèi)四家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商形成新的“2+2”格局。5G 的發(fā)展也面臨不少網(wǎng)絡(luò)、安全、終端、應(yīng)用、生態(tài)方面的挑戰(zhàn)，值得業(yè)界仔細(xì)研究解決。

挑戰(zhàn)一：運(yùn)營商投資建 5G 網(wǎng)絡(luò)壓力大

中國聯(lián)通董事長王曉初今年在工信部召開的加快 5G 發(fā)展專題會上就表示，5G 投資和運(yùn)營成本均顯著高于 4G。由于目前設(shè)備成熟度還不高，規(guī)模部署后未來還需承擔(dān)大量設(shè)備優(yōu)化、替換成本。

在 5 月，中國聯(lián)通產(chǎn)品中心總經(jīng)理張?jiān)朴卤硎?，?dāng)前運(yùn)營商 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中面臨四大困難：5G 投資和建設(shè)成本壓力、運(yùn)營商電費(fèi)過高、運(yùn)營企業(yè)增值稅率高，以及行業(yè)應(yīng)用亟須拓展深化。

張?jiān)朴轮赋觯?G 建設(shè)基站數(shù)量大，先發(fā)部署成本高昂，電信運(yùn)營企業(yè)面臨巨大的 5G 投資和建設(shè)成本壓力，預(yù)計(jì)直接投資高達(dá) 1.2 萬億，累計(jì)投資將高達(dá) 2.3 萬億，資金投入量將是 4G 的 2 到 4 倍左右。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，5G 移動網(wǎng)絡(luò)的整體能耗將是 4G 的 9 倍以上?！?G 設(shè)備功耗高，能耗是現(xiàn)網(wǎng) 4G 設(shè)備的 3 倍，2025 年僅電費(fèi)預(yù)計(jì)三家運(yùn)營商合計(jì) 2500 億元?！睆?jiān)朴卤硎?，“高額的電費(fèi)支出將成為制約 5G 快速部署和發(fā)展的重要因素。”張?jiān)朴逻€指出：“運(yùn)營企業(yè)增值稅率 11%與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)增值稅率 6%相比，明顯偏高?！?/p>

挑戰(zhàn)二：5G 切片等技術(shù)還有很多工作要做

中國信息通信研究院副院長王志勤指出，網(wǎng)絡(luò)切片是 5G SA 最關(guān)鍵顯性特性之一，但是目前，沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)組織定義端到端網(wǎng)絡(luò)切片的功能架構(gòu)及管理架構(gòu)。

王志勤稱，一個(gè)端到端的網(wǎng)絡(luò)切片，在網(wǎng)絡(luò)層面需要覆蓋無線、傳輸和核心網(wǎng)絡(luò)，但是沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)組織定義端到端網(wǎng)絡(luò)切片的功能架構(gòu)及管理架構(gòu)。因此現(xiàn)在無論是國際還是國內(nèi)，網(wǎng)絡(luò)切片端到端的工作在功能架構(gòu)和管理架構(gòu)方面都亟需打通。

王志勤透露，從產(chǎn)業(yè)方面來看，網(wǎng)絡(luò)切片已具備基本功能，但這是以一定的條件為前提。網(wǎng)絡(luò)切片的管控系統(tǒng)和業(yè)務(wù)系統(tǒng)僅限于同廠家設(shè)備,異廠家系統(tǒng)間尚未進(jìn)行互通測試。

挑戰(zhàn)三：5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)存挑戰(zhàn)

浙江移動總經(jīng)理鄭杰認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在關(guān)鍵技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)投入不夠、自主集成能力弱、產(chǎn)業(yè)協(xié)同和融合發(fā)展不夠、應(yīng)用的規(guī)?；l(fā)展少內(nèi)容和缺人才等問題。

鄭杰同時(shí)指出，我國“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”發(fā)展中存在四點(diǎn)問題：一是“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應(yīng)用改造起步難；二是傳統(tǒng)制造企業(yè)的內(nèi)網(wǎng)改造難；三是 5G 工業(yè)芯片和模組尚未批量商用；四是產(chǎn)業(yè)鏈面臨軟硬件“卡脖子”現(xiàn)象。

對于 5G 工業(yè)芯片及模組，鄭杰認(rèn)為，5G 芯片技術(shù)含量高，全球生產(chǎn)廠商屈指可數(shù)，產(chǎn)能與價(jià)格不能滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)日益增長的需求；5G 工業(yè)模組尚未量產(chǎn)，當(dāng)前價(jià)格是 4G 模組的數(shù)十倍，直接影響“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的規(guī)模推廣。

對于產(chǎn)業(yè)鏈面臨軟硬件“卡脖子”現(xiàn)象，鄭杰詳解說，5G 產(chǎn)業(yè)鏈還未形成從設(shè)計(jì)到制造再到封測的完整鏈條，中高端原材料的產(chǎn)業(yè)鏈條缺失環(huán)節(jié)多，高頻基材、LCP 軟板等材料大都靠進(jìn)口，操作系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)計(jì)、模擬仿真等軟件長期由國外廠商壟斷，“卡脖子”現(xiàn)象嚴(yán)重，受國外核心軟硬件禁售華為以及 5G 標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)延遲的影響，5G 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展速度放緩。

中國移動研究院副院長楊志強(qiáng)表示，5G 設(shè)計(jì)之初就是針對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)場景，5G 在工業(yè)領(lǐng)域業(yè)務(wù)要形成規(guī)?；?，依然面臨建設(shè)成本、產(chǎn)業(yè)端到端的成熟、應(yīng)用、商務(wù)模式的創(chuàng)新四大挑戰(zhàn)。

挑戰(zhàn)四：5G 網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)

在應(yīng)用 5G 方面，垂直行業(yè)一直對安全方面心存顧慮。中國信息通信研究院副院長王志勤認(rèn)為，5G 網(wǎng)絡(luò)安全面臨挑戰(zhàn)，主要來自三個(gè)方面：一是新的關(guān)鍵技術(shù)的引入。5G 引入了很多新技術(shù)，如邊緣計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)切片。二是各種新形態(tài)的終端的出現(xiàn)，特別是在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，各類終端層出不窮。三是 5G 新應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬，從過去移動互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，因此會波及或者延伸到工業(yè)、交通和智慧城市等領(lǐng)域。

挑戰(zhàn)五：5G 業(yè)務(wù)良性發(fā)展還需探索

5G 能夠真正讓消費(fèi)者感受到價(jià)值，只能是 5G 殺手級應(yīng)用。目前，不論 5G 手機(jī)，還是 5G 移動 WiFi 等其他終端，消費(fèi)者對 5G 體驗(yàn)主要是網(wǎng)速更快。在 To C 市場，VR/AR 只停留在嘗鮮階段，其他能夠吸引消費(fèi)者的應(yīng)用并未出現(xiàn)。當(dāng)然，我們相信 5G 會孵化出一批出色的業(yè)務(wù)，如 4G 網(wǎng)絡(luò)孵化出移動支付、短視頻、網(wǎng)約車、外賣、直播等。

對于家庭市場，目前來看存在著企業(yè)各自為戰(zhàn)、分散構(gòu)筑技術(shù)壁壘和生態(tài)護(hù)城河；互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一；信息安全重視程度不夠；與智慧建筑、智慧社區(qū)、智慧城市相互割裂等問題。

在 To B 領(lǐng)域，自動駕駛、無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已有初步應(yīng)用。但是由于現(xiàn)階段 5G 網(wǎng)絡(luò)上行無法達(dá)到應(yīng)用需求，一些應(yīng)用也只停留在初步階段。這不僅需要運(yùn)營商，也需要行業(yè)共同推進(jìn)。而且，5G 垂直應(yīng)用需要跨行業(yè)交流，生態(tài)合作推進(jìn)依然需要進(jìn)一步加強(qiáng)。比如垂直行業(yè) 5G 建網(wǎng)和業(yè)務(wù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定，進(jìn)程比較慢，因?yàn)閰⑴c方多，各方想法不一。

針對挑戰(zhàn)，各方也建言獻(xiàn)策。比如王曉初此前建議，希望進(jìn)一步推動各省市出臺具體的 5G 電費(fèi)優(yōu)惠支持措施、并切實(shí)落地；開放公共資源支持 5G 部署；加大對數(shù)據(jù)中心建設(shè)支持力度。他還建議工信部引導(dǎo)終端與物聯(lián)網(wǎng)模組的生產(chǎn)、經(jīng)營等資源向 5G 遷轉(zhuǎn)，迅速拉低 5G 終端價(jià)格，帶動 5G 產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，提振 5G 信心。

長風(fēng)破浪會有時(shí)，只掛云帆濟(jì)滄海。在發(fā)展 5G 的道路上雖有千難萬險(xiǎn)，不論是運(yùn)營商，還是行業(yè)產(chǎn)業(yè)者，只有齊心協(xié)力，繼續(xù)不留余力地推動 5G 發(fā)展，才能助 5G 加速發(fā)展，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的“牛鼻子”。