芯片的一場硬戰(zhàn)，還在后面呢

余承東立的Flag還是倒了。

作為華為常務董事、智能汽車解決方案BU的CEO，“大嘴”余承東一直以來都喜歡在公共場合高調(diào)立flag。只是在賣車這件事上，剛立下“年銷量沖刺30萬輛”的flag不到半年，這面承載了問界市場預期的flag就被他自己親手推倒了。

“根本賣不到30萬輛?！?/p>

在最近的一次媒體訪談節(jié)目里，余承東似乎對此前的銷量憧憬有點信心不足了，而其中非常重要的一個原因，他認為是芯片供應鏈環(huán)節(jié)出了問題?！暗谝荒昴苜u到10萬輛已是奇跡，以前一塊芯片也就二、三十塊，現(xiàn)在漲到兩千多人民幣，一輛車上要用9顆芯片，太虧了?！?/p>

苦惱的不只華為這樣的造車新入局者，就連豐田，這家東瀛規(guī)模最大的汽車制造商，也在這一輪的芯片拉鋸戰(zhàn)里倍感吃力。

昨日，該公司公布了5月的全球生產(chǎn)計劃，因為芯片等關鍵零部件短缺，其全球產(chǎn)量將在5月下調(diào)至70萬輛，減產(chǎn)10％，日本國內(nèi)的9座工廠也將暫時停工。而根據(jù)Auto Forecast Solution的最新統(tǒng)計，2022年全球已有累計150萬輛新車因芯片供應危機而減產(chǎn)。

上海疫情，芯片危機更是雪上加霜。

01

內(nèi)地芯片第一城

芯片是個大話題。

其行業(yè)跨度廣，產(chǎn)業(yè)鏈也足夠細分。上游，主要是設備、材料和軟件；中游制造層，包括芯片設計、生產(chǎn)、封裝和測試；下游則是芯片的應用。

在后摩爾時代，科技戰(zhàn)越演越烈，芯片參與者比拼的維度也越來越廣，但上海及其輻射的長三角地區(qū)，幾乎以一己之力撐起中國芯片的半壁江山。無論上游的材料和設備，還是中游的設計、生產(chǎn)和封裝測試，上海幾乎在芯片產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵領域都有布局，是全國芯片產(chǎn)業(yè)鏈最為完整、技術研發(fā)實力最雄厚的制造基地。

這里是大廠的必爭之地。

臺積電，在松江郊區(qū)有一家大型半導體工廠，主要負責8寸晶圓代工，其重要性與南京廠以及正在規(guī)劃中的美國亞利桑那州廠一樣重要，是全球布局至關重要的一環(huán)。

中芯國際，被稱為我國芯片龍頭里的“全村的希望”，上海是其總部，妥妥的大本營，戰(zhàn)略重要性自不必說。

華虹集團，大陸地區(qū)僅次于中芯國際的第二大晶圓芯片代工廠，大本營也在上海，其核心業(yè)務主要分布在浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫四個基地，最近幾年幾乎訂單爆滿，生產(chǎn)線長期滿負荷運營。

再拿集成電路為例。

公開數(shù)據(jù)顯示，上海目前的集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全國四分之一，擁有國內(nèi)40％的產(chǎn)業(yè)人才，集聚超過700家行業(yè)重點企業(yè)。臨港、張江、漕河涇、松江以及閔行紫竹等地都有集中的產(chǎn)業(yè)分布，在過去的2021年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)達到2500億元，同比增幅為20％。

毫不夸張地說，就大陸集成電路的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀來看，上海還將在未來很長一段時間里坐穩(wěn)芯片制造第一的位置。

還有產(chǎn)業(yè)維度的不可替代性。

的很多讀者可能知道，我國的芯片制造長期被上游的光刻機“卡脖子”。這是半導體制造領域最核心的設備，堪稱多領域頂級技術的集合體，荷蘭巨頭ASML之所以一直赤裸裸地高調(diào)搞壟斷，一來是自身技術優(yōu)勢足夠硬，二來是美國時不時摻和進來。

在如此艱難的環(huán)境下，上海微電子能在光刻機量產(chǎn)和技術領域走在國產(chǎn)最前沿，實屬不易。

說到芯片被國外“卡脖子”，產(chǎn)業(yè)上游的半導體材料也是其中之一，如半導體硅片。來自上海的滬硅，在材料壟斷的裂縫里撕出一道口子，突破多項技術壁壘，目前能供應從100mm到300mm的半導體硅片，打破了國內(nèi)大硅片依賴國外的產(chǎn)業(yè)難題。

02

封鎖下的生產(chǎn)硬仗

彭博社近日援引了國家統(tǒng)計局的一組數(shù)據(jù)，我國第一季度的芯片產(chǎn)量同比下降4．1％，受疫情影響的3月份更是下滑了5．1％。

這是2019年以來我國芯片生產(chǎn)最糟糕的時刻，究其原因，一是消費電子產(chǎn)品需求不振逐漸傳導到芯片生產(chǎn)端，二是上海地區(qū)的疫情封鎖直接影響了一線產(chǎn)量。實際上，我國的芯片產(chǎn)量自2021年以來一直在放緩，按照目前生產(chǎn)停滯的殘酷現(xiàn)狀看，4月的產(chǎn)量數(shù)據(jù)也不會太樂觀。

上海，牽一發(fā)而動全身。

為了維系芯片生產(chǎn)不間斷，晶圓代工巨頭上海華虹和滬硅子公司新昇半導體等成了最早一批“只進不出”嚴格封閉的芯片公司，生產(chǎn)一線鋪滿了睡袋或臨時床，員工隔離在工廠閉環(huán)作業(yè)，有限的人手承擔了產(chǎn)能端的高負荷運作。

上海華虹曾在4月初發(fā)布了一篇新聞稿，里面是如此描述了浦東封閉前最后幾小時（筆者略有刪減）：

數(shù)千華虹人，就這樣突然地在短短兩個小時內(nèi)，扔下碗筷，隨手將衣物和洗漱用品丟進行李箱．．．．．．背負家人的擔心和牽掛，懷揣對家人的惦記和內(nèi)疚，在浦東封閉之前的那一刻趕回廠區(qū)，集結(jié)到各自部門，開啟了6000余勇士駐守工廠的新征途。

上海華虹通新聞稿里描述的這六千勇士，只是數(shù)萬魔都芯片人、乃至昆山芯片工作者的一個縮影：位于松江的臺積電工廠，部分員工居家辦公，部分員工則實行了廠房和宿舍“兩點一線”的閉環(huán)管理；新昇半導體也在“封控”前夕匆忙組織了近400人的隊伍，在3月28日凌晨進入公司，維系了工廠生產(chǎn)所需的基本人力．．．．．．

工廠內(nèi)外，從此兩個世界。

只是工廠里面的那個世界，直接影響著全國科技電子、汽車等下游產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)走向；而外面那個世界的物質(zhì)調(diào)配、上游供應以及物流效率，又直接決定了閉環(huán)管理的一線工廠能否維系最基礎的生產(chǎn)運作，已有多家芯片制造商反饋，物流運輸?shù)耐е陆回浹舆t，從當下的貨運現(xiàn)狀看，這種阻礙最早還將延續(xù)至五月初。

數(shù)據(jù)顯示，上海經(jīng)信委近期向芯片制造商陸續(xù)辦理了各類通行證已超過100張，解決了超過500噸的運輸原材料難題。

疫情讓芯片供應鏈再逢新考驗，物流的難題，也不是芯片行業(yè)一家的難題，我們曾在《國內(nèi)車企全部停產(chǎn)？全球供應鏈或急踩剎車》里分析過目前物流停滯對產(chǎn)業(yè)鏈的影響——

當下的貨運已成整個供應鏈的集體噩夢，特別是卡車運輸，不僅是鏈接海運與空運的橋梁，更是貨運領域第一公里和最后一公里的絕對命脈。

彭博社近日援引了海納金融集團Susquehanna的一份數(shù)據(jù)研究，芯片產(chǎn)業(yè)的交貨時間（從訂購芯片到交付之間的時間差）已經(jīng)在過去的3月份環(huán)比增加了2天，達到26．6周，上海疫情帶來的城市風控，又將給4月的數(shù)據(jù)蒙上一層新的陰影。

03

“白名單”只是個開端

作為影響力輻射全國的芯片重鎮(zhèn)，上海芯片公司生產(chǎn)重啟的進程也牽動著上下游產(chǎn)業(yè)鏈的心，就在4月16日，上海經(jīng)信委發(fā)布了《上海市工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，首批復工復產(chǎn)的666家重點企業(yè)“白名單”也隨之對外公布。

在這份首批“白名單”目錄里，至少六十多家公司與集成電路緊密相關，中芯國際旗下復產(chǎn)的有中芯國際集成電路制造（上海）有限公司與中芯南方集成電路制造有限公司，上海華虹被列入名單的就有華虹宏力半導體制造有限公司、上海華力微電子有限公司以及上海華力集成電路制造有限公司．．．．．．包括芯片材料、封測、設備和代工制造等重點企業(yè)，可以看出，集成電路在這份名單里的優(yōu)先級與汽車制造同樣重要。

幾乎與上海同時，蘇州昆山也發(fā)布了第一批復產(chǎn)名單，多家芯片公司都在名單之中。但是，一紙白名單只是生產(chǎn)重啟的通行證，疫情重壓是一場持久戰(zhàn)，“開工率”也只是衡量生產(chǎn)向好的一個維度，復產(chǎn)后的供應鏈困境和其它難題，或許要比封控時期更為復雜。

在4月19日舉辦的臺灣2022 ERSO Award頒獎典禮上，友達光電董事長彭雙浪在媒體采訪時剛好提及了上海疫情，在他看來，這一輪疫情封鎖對臺灣的影響要遠比去年遭遇限電時更加嚴重，即使目前已放寬了部分企業(yè)的復工限制，但供應鏈想要恢復以往的正常水平，至少也需要一個季度的時間。

時間是一方面，但他同時也透露了一個現(xiàn)實困境：人力不夠，供應鏈層面的物料和上游材料也很難到位。

再拿芯片制造舉例。

芯片測試對儀器設備的要求較高，幾乎每一個環(huán)節(jié)都需要員工駐扎工廠，疫情之下如何保證人力到位？在某些勞動密集型生產(chǎn)車間，如何避免封閉工廠的相互感染？如若上游供應商生產(chǎn)停滯，或是物流難題長期存在，零部件庫存見底，又該如何做好采購方面的Plan B？

值得一提的是，影響芯片產(chǎn)業(yè)的不只是生產(chǎn)，還有消費電子產(chǎn)品等的市場需求?！禖次元》認為，這次上海疫情帶來的后續(xù)影響，肯定比兩年前的武漢更嚴重，對芯片產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊也是長期的，且不確定性較多。

一方面，是武漢疫情與城市封鎖不像上海這樣拖累整個長三角，可以參考對蘇州制造業(yè)的沖擊。

另一方面，補償性和后延性消費也將降低。2020年下半年車市增長，有疫情促使擁車意識提升、拉高首購需求的因素，微型電動車爆炸式增長就是其中體現(xiàn)之一，上海這次的后續(xù)補償性消費會因經(jīng)濟損失更大而受影響，包括與芯片相關的消費電子與汽車。

芯片的一場硬戰(zhàn)，還在后面呢。