前不久，美國(guó)參議院院長(zhǎng)佩洛西會(huì)見(jiàn)臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音，雙方將就美國(guó)近期通過(guò)的“芯片與科學(xué)法案”進(jìn)行深入交談。當(dāng)時(shí)在座的還有臺(tái)積電創(chuàng)始人張忠謀，他此前說(shuō)過(guò)，美國(guó)想重新在本土建立完整的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，“是個(gè)不可能的任務(wù)”。更是直言，臺(tái)積電赴美建廠(chǎng)是“在美國(guó)政府的敦促下這樣做的”。

而如今佩洛西竄臺(tái)會(huì)面，這個(gè)稱(chēng)霸代工行業(yè)的巨頭是喜是悲？未來(lái)的發(fā)展是高枕無(wú)憂(yōu)還是陷入水深火熱？

答案不言而喻，同時(shí)陷入“不能說(shuō)”的不僅僅是臺(tái)積電，更是整個(gè)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體行業(yè)，他們可能面臨中國(guó)大陸與美國(guó)“芯片法案”的抉擇，可惜的是他們不是有著選擇權(quán)高高在上的甲方，而且美國(guó)強(qiáng)勢(shì)攻擊下的小卒。

但選擇總是要分利弊，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的廠(chǎng)商為何要選大陸呢？

中國(guó)大陸“肉香”

日前，清華大學(xué)集成電路學(xué)院教授魏少軍提到2021年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為5560億美元，中國(guó)貢獻(xiàn)了1925億美元，占全球比例接近35％，但這不是中國(guó)進(jìn)口集成電路的價(jià)值。去年中國(guó)進(jìn)口了4325億美元的集成電路，占全球集成電路產(chǎn)值的大約78％。這就是中國(guó)作為世界市場(chǎng)的一個(gè)重要體現(xiàn)。

最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)

2021年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷(xiāo)售額激增，相比2020年的712億美元增長(zhǎng)了44％，達(dá)到1026億美元的歷史新高。其中，中國(guó)大陸地區(qū)再度成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。

最大的芯片市場(chǎng)

IC insights統(tǒng)計(jì)，2021年全球芯片市場(chǎng)規(guī)模5105億美元，中國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模1865億美元，在細(xì)分領(lǐng)域更是獨(dú)占鰲頭。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模在全球范圍占比達(dá)50％，是全球最主要的模擬芯片消費(fèi)市場(chǎng)，且增速高于全球模擬芯片市場(chǎng)整體增速。中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模在2016年至2020年年復(fù)合增長(zhǎng)率約為5．8％，2020年市場(chǎng)規(guī)模約2503．5億元。未來(lái)中國(guó)模擬芯片市場(chǎng)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)2956．1億元。

又比如在MCU芯片市場(chǎng)，中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模由2017年的213億元增長(zhǎng)到2020年的269億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為8．09％。預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)299億元。  

臺(tái)灣廠(chǎng)商大陸建廠(chǎng)：獨(dú)木不成林、一花難成春。

中國(guó)臺(tái)灣1987年介入專(zhuān)業(yè)代工制造，1996年開(kāi)始IC封裝制造，如今在這一領(lǐng)域，能排進(jìn)全球十強(qiáng)的中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)就有4家之多，除了臺(tái)積電，還有聯(lián)電、力晶、世界先進(jìn)等，成為全球半導(dǎo)體的一極。

經(jīng)過(guò)20余年的發(fā)展，臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)雖已具備了完整的產(chǎn)業(yè)鏈支持和現(xiàn)代化的專(zhuān)業(yè)晶圓代工制造能力，但也暴露出產(chǎn)品同質(zhì)性高、人才供應(yīng)不足、島內(nèi)市場(chǎng)嚴(yán)重飽和等問(wèn)題，并面臨著歐洲和東南亞同行的強(qiáng)力挑戰(zhàn)。大陸龐大的電子產(chǎn)品內(nèi)需市場(chǎng)、低廉的成本、政府對(duì)IC產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)力支持以及人才優(yōu)勢(shì)，為臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了難得的機(jī)遇。業(yè)界應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，搶灘大陸市場(chǎng)。

2020年9月15日，這天將被載入中國(guó)芯片及半導(dǎo)體研發(fā)歷史。120天緩沖期過(guò)后，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)華為及其子公司的芯片升級(jí)禁令正式生效。從這一天起，臺(tái)積電、高通、聯(lián)發(fā)科等公司正式“斷供”華為。華為作為臺(tái)積電第二大客戶(hù)，2019年貢獻(xiàn)了361億元銷(xiāo)售，占臺(tái)積電總營(yíng)收的14％。

臺(tái)積電方言：“華為的空缺很快就能被填補(bǔ)”！然而下一年的7月份，這家實(shí)力強(qiáng)悍又財(cái)大氣粗的巨頭卻出現(xiàn)了股價(jià)暴跌，市值一夜蒸發(fā)了2300億。切斷華為業(yè)務(wù)后，臺(tái)積電“后遺癥”開(kāi)始顯現(xiàn)。5nm芯片的生產(chǎn)中，蘋(píng)果成為了臺(tái)積電唯一的客戶(hù)。這種情況下，臺(tái)積電只能放緩5nm生產(chǎn)線(xiàn)的開(kāi)拓，畢竟產(chǎn)能僅僅只需要滿(mǎn)足蘋(píng)果一家訂單就可以了。也正因此，臺(tái)積電在高端芯片的凈利潤(rùn)不及預(yù)期，這無(wú)疑讓投資者對(duì)臺(tái)積電的信心產(chǎn)生了動(dòng)搖。

除此之外，此時(shí)美國(guó)也提出“邀請(qǐng)”臺(tái)積電赴美建廠(chǎng)，不論張忠謀說(shuō)什么，臺(tái)積電硬著頭皮也得上，即便美國(guó)目的不單純，臺(tái)積電也背上了“美國(guó)附庸”的帽子，資本開(kāi)始對(duì)其產(chǎn)生了輕視態(tài)度，這也是臺(tái)積電市值大跌的原因之一。這場(chǎng)斷供華為的后遺癥，臺(tái)積電心知肚明。

無(wú)獨(dú)有偶，8月初，佩洛西竄臺(tái)，會(huì)見(jiàn)臺(tái)積電領(lǐng)導(dǎo)人。馬上臺(tái)灣股市大跌，臺(tái)灣證券交易所加權(quán)指數(shù)跌幅高達(dá)2．1％，臺(tái)積電股價(jià)下跌3．1％。這樣的折騰，不知道臺(tái)積電還能經(jīng)歷幾次，扛住多久。

為了目前的利益放棄大陸，我猜臺(tái)灣商家也在害怕。

向外轉(zhuǎn)移的“命門(mén)”

臺(tái)商向外轉(zhuǎn)移的最大問(wèn)題和美國(guó)極力拉攏臺(tái)積電的理由是一致的，技術(shù)外流的“命門(mén)”繃緊了每一家公司的神經(jīng)。

這個(gè)只能掌握在自己手里，有些臺(tái)商因?yàn)楝F(xiàn)在美國(guó)給的甜頭沾沾自喜，以霸凌者勝利的姿態(tài)耀武揚(yáng)威，但是霸凌的受益者說(shuō)不定就是下個(gè)受害者。這樣的例子數(shù)不勝數(shù)……

如今日本在雙手贊同“chip4”，他不是不知道半導(dǎo)體靠生態(tài)，豎墻立威不是良策，迫于美國(guó)的強(qiáng)大日本還是選擇聽(tīng)話(huà)，但是聽(tīng)話(huà)能有好下場(chǎng)嗎？

日本迫切發(fā)展半導(dǎo)體選擇與美國(guó)合作，是忘記了當(dāng)年日本的一落千丈都是今日的朋友“全力助攻”嗎？

從二十世紀(jì)七十年代到1986年左右，美國(guó)主要通過(guò)市場(chǎng)和法律等常規(guī)手段，針對(duì)日本頭部公司或個(gè)別事件進(jìn)行制裁，影響局限在公司和行業(yè)淺層。1986年，日本在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的占有率達(dá)到47．6％，首次超過(guò)美國(guó)的39．8％。同年代全球十大半導(dǎo)體企業(yè)中，日本企業(yè)始終占據(jù)5－6席，其中日本電氣（NEC）、東芝、日立長(zhǎng)期占據(jù)前三，全面超越美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)。同年，在與日本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)的美國(guó)半導(dǎo)體龍頭企業(yè)英特爾虧損超過(guò)1．73億美元，瀕臨破產(chǎn)。同時(shí)，日本富士通公司計(jì)劃收購(gòu)美國(guó)仙童半導(dǎo)體80％股權(quán)，仙童半導(dǎo)體是美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的奠基公司，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的大多數(shù)人才都曾在仙童半導(dǎo)體工作，被譽(yù)為美國(guó)硅谷的“西點(diǎn)軍?！?。這一收購(gòu)意向在美國(guó)引起巨大反響，自此美國(guó)開(kāi)始對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全方位打壓。

從1986年起，美國(guó)在國(guó)家層面簽訂一系列半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)定動(dòng)用國(guó)家力量全力打壓日本半導(dǎo)體。此外，美國(guó)大力扶持韓國(guó)與中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，多重因素影響下日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)持續(xù)性衰落。如今又談笑風(fēng)生，臺(tái)商看到不知道會(huì)不會(huì)背后發(fā)涼。

如果說(shuō)一個(gè)例子還不夠豐富，國(guó)家與國(guó)家之間的關(guān)系還是太過(guò)復(fù)雜。那來(lái)看看光刻機(jī)巨人——荷蘭廠(chǎng)商ASML。 EUV光刻機(jī)是全球最先進(jìn)的光刻機(jī)，主要用于先進(jìn)制程的制造，目前只有ASML公司能生產(chǎn)。

按道理來(lái)說(shuō)，這是一家荷蘭公司，它想把產(chǎn)品賣(mài)給誰(shuí)就賣(mài)給誰(shuí)，但實(shí)際情況并不是。由于美國(guó)的施壓，荷蘭政府已經(jīng)在兩年前對(duì)阿斯麥公司設(shè)限，最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)不能運(yùn)往中國(guó)。但當(dāng)時(shí)采用上一代技術(shù)、可以生產(chǎn)7納米以上制程芯片的DUV光刻機(jī)未被列入禁運(yùn)名單。而今年7月份，美國(guó)再次向荷蘭政府施壓，要求ASML公司禁止對(duì)華出口DUV光刻機(jī)技術(shù)，希望借此阻礙中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)邁向世界領(lǐng)先的腳步、遏制中國(guó)崛起。

然而這次外媒報(bào)道說(shuō)，ASML態(tài)度變強(qiáng)硬了。不再妥協(xié)這種強(qiáng)壓，和美國(guó)“硬剛”，ASML非常重視中國(guó)市場(chǎng)，在EUV光刻機(jī)被限制出貨后，就加大了DUV光刻機(jī)的出貨，今年一季度就將23臺(tái)DUV光刻機(jī)賣(mài)給了中國(guó)，而在去年一次性和一家廠(chǎng)商簽訂了11億美元合同。

這種反抗是反對(duì)霸凌，是尊重市場(chǎng)規(guī)律，可能是站起來(lái)的第一步。

映入眼簾的東南亞？

不去大陸建廠(chǎng)，印度、越南等東南亞國(guó)家仿佛是最好的替代品。在新冠疫情和地緣政治沖擊下，世界突然發(fā)現(xiàn)東南亞半導(dǎo)體的供應(yīng)中斷嚴(yán)重影響了全球智能手機(jī)和汽車(chē)等行業(yè)。在被推到聚光燈下同時(shí)，東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重要性得到了前所未有的突顯。

但是現(xiàn)階段，東南亞地區(qū)對(duì)國(guó)外企業(yè)的依賴(lài)程度非常高。發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的途徑主要從事封測(cè)等勞動(dòng)密集型且處于產(chǎn)業(yè)鏈底端位置的業(yè)務(wù)，但是廉價(jià)勞動(dòng)力作為競(jìng)爭(zhēng)力因素的時(shí)代正在過(guò)去，而教育、培訓(xùn)和基礎(chǔ)設(shè)施等構(gòu)成未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)力的要素。作為現(xiàn)代尖端科技的核心競(jìng)爭(zhēng)力，半導(dǎo)體的人才培養(yǎng)是一個(gè)系統(tǒng)工程。但東南亞多國(guó)并無(wú)這方面的基礎(chǔ)，極為緊缺的就是人才。另一方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中各個(gè)環(huán)節(jié)的技術(shù)差異較大，但每個(gè)領(lǐng)域都已經(jīng)存在領(lǐng)先的國(guó)家。因此，東南亞國(guó)家想要追趕將會(huì)非常艱難。

東南亞在崛起，但是現(xiàn)階段的中國(guó)大陸實(shí)力和惠臺(tái)政策，東南亞不能稱(chēng)為最佳選擇。

不為眼前利益折腰，決定科技發(fā)展的不是科學(xué)家，而是領(lǐng)軍人物，戰(zhàn)略眼光和高度很重要。大陸和臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體未來(lái)都會(huì)發(fā)展的越來(lái)越好。

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