4 月 29 日消息，Canalys 今日發(fā)布報(bào)告稱，隨著先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）技術(shù)不斷成熟，消費(fèi)者對(duì)高速和城市通勤場(chǎng)景下駕駛輔助體驗(yàn)的期待提升，L2 級(jí)高速 NOA 與城市 NOA 加速滲透，帶動(dòng)域控方案對(duì)前視一體機(jī)方案的替代，并推高中高算力 SoC 需求。

Canalys 預(yù)計(jì)，2025 年中國市場(chǎng) L2 級(jí)及以上功能滲透率將達(dá) 62%，較 2024 年顯著提升，高速 NOA 與城市 NOA 分別達(dá)到 10.8% 和 9.9%。預(yù)計(jì) 2027–2028 年，城市 NOA 增速將反超高速 NOA ，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)快速演變，將重塑 SoC 競(jìng)爭(zhēng)格局。

▲ 地平線輔助駕駛方案演示圖

報(bào)告稱，當(dāng)前越來越多主機(jī)廠在推進(jìn)駕駛輔助普及進(jìn)程中，選擇將中高階 ADAS 功能下放至 10-20 萬元主力車型。為搶占先機(jī)，以比亞迪、吉利、奇瑞和紅旗為代表的主流主機(jī)廠采取跨平臺(tái)的駕駛輔助方案排布策略，系統(tǒng)性地推出功能分級(jí)清晰、配置連貫的 ADAS 方案。在同一或多個(gè) SoC 平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)功能差異化配置，逐步推動(dòng) ADAS 功能的標(biāo)配化，并向中低端車型穩(wěn)步擴(kuò)散，以滿足不同價(jià)位車型對(duì)性能和成本的平衡訴求。

盡管新能源汽車持續(xù)滲透，重塑市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，但燃油車并未退場(chǎng)。在 40 萬元以上高端市場(chǎng)及 10–20 萬元主流價(jià)格帶，仍擁有穩(wěn)定用戶基礎(chǔ)。Canalys 預(yù)計(jì)，2025 年新能源滲透率將接近 60%，年銷量為 1350 萬輛；到 2050 年，燃油車市場(chǎng)仍將保持 800 萬輛左右的市場(chǎng)體量。

報(bào)告還提到，合資品牌以及以吉利、奇瑞為代表的中國傳統(tǒng)燃油車品牌，逐步推進(jìn)“油車智能化”路徑。燃油車市場(chǎng)正重新成為“駕駛輔助增長(zhǎng)第二曲線”的潛在發(fā)力點(diǎn)。

在智能汽車架構(gòu)持續(xù)演進(jìn)下，不同價(jià)位車型在 E / E 架構(gòu)上的分化日趨明顯。20 萬元以上車型普遍采用艙 / 駕雙域控制器架構(gòu)，而 10–20 萬元區(qū)間則加速推進(jìn)艙泊一體、艙行泊一體等融合方案，平衡成本與體驗(yàn)。

報(bào)告認(rèn)為，未來，行業(yè)朝著“One-chip”演進(jìn) —— 通過一顆芯片同時(shí)承載座艙、駕駛與泊車的數(shù)據(jù)處理任務(wù)，進(jìn)一步壓縮 BOM 成本、降低系統(tǒng)延遲、提升跨域數(shù)據(jù)協(xié)同能力。但這一形態(tài)也面臨著開發(fā)復(fù)雜度高、跨域標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一、平臺(tái)設(shè)計(jì)門檻高等多重挑戰(zhàn)。

Canalys 本月還發(fā)布了《2025 年中國 ADAS SoC 供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)力矩陣》第二期評(píng)估結(jié)果，共七家廠商榮膺“冠軍廠商”稱號(hào)，分別是：英偉達(dá)、高通、地平線、德州儀器（TI）、Mobileye、安霸和芯擎科技。